В городе с никому неизвестным названием начало происходить нечто странное.Там начали появляться.....Ладно,пока не забегаем в будущее,расскажу всё по порядку.В этом городе издавна жили люди бок о бок с Иными,способными входить в Сумрак( сюжет Ночного и Дневного Дозора ),причём жили в мире и согласии.Но недавно в городе стали появляться странные существа и другие волшебники.Тут начали появляться вампиры и оборотни,ведьмы и анимаги.Даже ниндзя и шаманы попали сюда.Виной тому - дыра во времени и пространстве,образовавшаяся над этим городом.Но волшебников это не заботит - их главная задача найти Амулет Мерлина,чтобы захватить власть в этом городе....