Всё началось с противостояния. В XVII столетии секта Арманд и организация Фламагрум ожесточённо вели между собой войну. Так бы оно и продолжалось, если бы секта не начала реализовывать один из своих новых планов - освобождение пятнадцати демонов из небытия. Их общая сила была невероятно велика. Однако во время проведения ритуала по вызволению демонов произошло нечто неожиданное: в заклинании, которое освободило бы их, были сделаны две серьёзные ошибки. В результате этого демоны не смогли получить физическую форму, так и оставшись где-то на грани между измерениями. И даже более того: они перенеслись через время и пространство, разлетелись по разным частям света, где, в конце концов, вселились в тела нескольких малолетних детей, чтобы не оставаться в облике призраков. Около тринадцати лет спустя Арманд и Фламагрум практически одновременно выходят на след этих демонов. Они отправляют в наше время нескольких человек из "своих". У этих людей две цели - найти новых союзников и тех людей, в которых вселились демоны. А через какое-то время следы приводят в Японию, в Токио, где в академии под названием "Чёрный ястреб" неожиданно находится довольно мощный сгусток тёмной энергии демонов. Это значит, что там учится даже не один из пятнадцати человек, а сразу несколько. Вот только непонятно, кто именно из учеников обладает демонической силой. Чтобы узнать это секта и организация засылают в школу кого-то из своих людей под видом обычных студентов. Никто не знает, кто есть кто, кому можно доверять, а кто является врагом. И даже более того - в Академии итак уже учатся несколько человек, обладающих магическими способностями, но изначально никак не причастных к этой истории...